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李雇郭汜的混乱
兴平二年（195）年开始，李雇、郭汜、樊稠、张济等攻陷长安（今陕西西安西北）。，共掌朝政后，互相猜忌，矛盾逐渐起。樊稠率从关东（古称函各关以束为关东，函各关在今河南灵宝东北）。，请找李增兵。李催一向忌恨樊稠勇武而得人心，黑暗埋伏武士在座位上杀了樊稠。于是将领们互相猜忌，李雇、郭汜互相起兵攻打。献帝派侍中、尚书等为李雇、郭汜讲和，都不顺。郭汜和安西将军杨定密谋劫持献帝。李听说审讯，抢先把献帝迎到了营。又纵兵抢掠宫女，劫取御府金帛、车马、车服等物品，随后放火焚烧宫殿、官府、百姓房一下子全部。献帝派太尉杨彪、司空张喜等大臣十多人到郭汜在讲和，郭汜不同意，反将杨彪等人扣留营中。杨彪责备郭汜，李雇一个劫持大臣，一个劫持天子。郭汜大怒，想杀死杨彪，经过他身边的人劝劝阻才作罢。郭汜于是发兵攻打李雇。李雇不敌，被弓箭射伤，幸遇部将杨奉系部队来救援。郭汜退兵后，李莈胁迫献帝到它北面的山坞，使人把守坞门，内外隔绝，献文帝又派谒者仆射皇甫郦为李雇、郭汜讲和。李雇不答应，又与郭汜互相攻击，连月不断，死者以万计。五月，李雇自任大司马，位在三公之上。六月，张济从陕县（今属河南）到长安为李、郭和解。想让献帝移居到弘农郡（今河南灵宝北）。。献文帝此时也希望东归洛阳，派遣使臣恳请李催，使者往返十次，方得到准许。与此同时，李部将杨奉倒戈，李催所招降羌人、胡人的军队也就汉代朝廷答应封赏各自散去，兵力大减。于是从张济的建议，与郭汜分别以女儿为人质，罢兵讲和。七月，郭汜自称车骑将军、开府如同三公，李率军进驻池（今陕西泾阳西北）。。同一个月，献帝任命张济为骠骑将军，杨定为后将军、杨奉为兴义将军、董承为安集将军，随即东归。
献帝东归洛阳
兴平二年（195）七月，汉献帝东归洛阳，郭汜、杨奉等人跟随皇帝护送。八月，进到新丰县（今陕西临潼西北）。，郭汜想胁迫献帝返回县（今陕西眉县东北）。。于是密谋泄露，弃军逃跑，还根据李。杨奉、董承等人护驾东行，十天，郭汜部将伍习夜烧献皇帝居住的地方，我想劫持献帝，被杨奉等人打败。进到华阴县（今属陕西）。后将军杨定便与宁辑将军段煨一向有怨恨，于是与杨奉、董承等人在进攻段煨，两军相持十余天。献帝派侍中、尚书等劝谕，双方罢兵言和。献帝东归起程后，李雇、郭汜等人随即后悔，于是与张济联兵追赶献帝。十二月，李雇等人在弘农郡（今河南灵宝北）追上献皇帝，大败杨奉、董承等人驻扎在弘农东涧附近的，百官士卒死亡不计其数。杨奉、董承已经失败于李催，假装与他讲和，而在黑暗中到河东（古称，现在山西西南部为河东）白波军的首领李乐、韩暹、胡才以及南匈奴右贤王去卑辞求救，李乐等率兵赶来，与杨奉等人大败李雇等人的军队，几千人被杀。献帝继续向东前进，李雇等人整军再次来追赶，又大败杨奉等人的军队。杨奉等人拥献皇帝退至陕县（今属河南），结营固守。当时献帝身边卫士已不足一百人。
李雇军兵围攻营喧哗声叫喊，形势十分危急。太尉杨彪派李乐夜渡黄河，找到渡船，接献帝渡过黄河，黄河河岸高十多丈，很多人背着献帝乘船，士兵见情况危急，大家都争着攀援上船，渡船险些颠覆，董承、李乐用剑杀死其他士兵的，船中砍断手指多得可以用手捧起来。
献帝始终在逃避过黄河，同行的人仅利用皇后、杨彪等几十人。进到大阳（今山西平陆西南）。，河内太守张杨派数千人背着粮食贡献给皇帝，到了安邑（今山西夏县西北）时，河东太守王邑奉献绵帛啊。献帝任命张杨为安国将军，胡才为征东将军，封王邑为列侯。建安元年（196）正月，董承、张杨想让献帝回洛阳（今河南洛阳东北）。，杨奉、李乐等人不同意，诸将又互相猜忌。二月，韩暹攻打董承，董承逃奔到野王（今河南沁慢）。，胡才又想进攻韩暹，献帝派人制止。七月，献文帝在杨奉、韩暹等人人护送下，回到洛阳，道路上整整走了一年。献帝认为护驾的功，升任张杨大司马，杨奉为车骑将军军、韩暹为大将军、代理司隶校尉，都假节。洛阳经董卓之乱，已经成了废墟，献帝住在新修的南宫杨安殿，百官都没有居住的地方，“披荆棘，依照墙壁之间”。当时州郡不来进贡，洛阳粮食饥荒，群臣饥馁困乏，有人饿死的。你我处境十分狼狈。
袁绍谋划迎献帝
兴平二年（195）冬季，献帝东归，在李雇等人追赶的下，至于河东（今山西西南部）。，谋士沮授极力劝说袁绍迎接献帝到邺城（冀州州府，现在河北临漳县西南）。，以方便“挟天子以令诸侯”，取得政治上的优势地位。但谋士郭图和大将淳于琼认为，如果将皇帝连接到身边，动不动就要向皇帝请求表示，行动反而受牵制，不同意迎接献帝。袁绍认为郭图的说法有道理，最终没有迎接献帝。
曹操打败吕布
兴平二年（195）春，曹操率兵袭击定陶。济阴太守吴资保南城，没能攻下。当时正是吕布兵到，曹操又击败吕布军中。夏，吕布部将薛兰、李封驻军钜野，曹操攻打薛兰兵，吕布赶去救援薛兰。薛兰失败，吕布后退定。曹操于是杀了薛兰等人。吕布又从东缗和陈宫会合，率领一万余人前来交战。当时曹操兵少，曹操于是设埋伏，突出奇兵攻打吕布，大破吕布兵。吕布乘夜逃走，曹操再进攻，攻克定陶，分兵攻下各县。吕布向东逃走，回到徐州刘备。张邈跟随吕布，派弟弟张超带了家眷，保守雍丘。秋季，八月，曹操兵围雍丘。冬季，十月，皇上汉献帝任命笪銮为兖州牧。十二月，雍丘军队崩溃，张超自杀。曹操杀尽张邈三族。张邈逃向袁术求救，半路被他自己的乱兵杀死，兖州完全平定，曹操便领兵向东攻打阵地。
袁绍进攻公孙瓒
兴平二年（195），幽州从事鲜于辅联合州兵，想为幽州牧刘虞报仇。于是推举在幽州蓟（治理，现在在北京西南）一个向有信义的阎柔为乌桓司马。间柔招集胡、汉的军队，能到军队数万人，进攻公孙瓒所任命的渔阳太守邹丹，两军大战在潞县（今河北三河西南）北，间柔大败邹丹，杀死四千多人多。鲜于辅又联合乌桓峭王等胡族骑兵七千余人，南下迎接刘虞的儿子刘和。人和时代在冀州，冀州牧袁绍于是派大将曲义与刘和、鲜于辅、乌桓峭王等人人人合兵十万，共同攻打公孙瓒，大战败公孙瓒在鲍丘（古河的名称，现在在天津蓟县，宝坻境内）。。。，斩首二万余级。在这，代郡（今山西阳高西南）、广阳郡（今北京西南）。。。、上谷郡（今河北怀来东南）、右北平郡（今河北丰润东南）等郡都背叛公孙瓒，起兵攻打并杀死公孙瓒所委任的官员，与鲜于辅、型和等合兵，屡次打败公孙瓒。公孙瓒退守易京（今河北雄县）。公孙瓒为防范意外，在易京周围修筑十道壕沟，包围，壕沟内有多座土台，都有五、六丈，上设置了看楼。在中国台高达十丈，公孙瓒自己坐在上面，又用铁门，不允许人入内，公事文章奏疏都以强索系的上下。公孙瓒远离宾客，谁也不信任，又在朝廷内贮存在粮食三百万斛，自以为万无一失。
孙策打败了刘繇
兴平二年（195），孙策率领部五、六千人，帮助他舅父吴景进军攻打扬州刺史刘繇。军队到达历阳，立即进攻刘繇部将樊能、张英抵抗的横江、当利二处长江渡口。樊能、张英战败逃走，孙策随即东渡长江，攻下牛渚山（今安徽当涂县西北长江岸边，其北部冲入长江部份，就是采石矶）刘繇军营，尽可能的粮草、武器等装备。当时，彭城国相薛礼、下邳国相笮融以刘繇为盟主，孙策打败薛礼镇守的穆陵城（今江苏江宁南株陵关）和笮融镇守下邳（现在的江苏睢宁西北）城市，又连续击败梅陵（今安徽贵池东北）、湖熟（今属江苏）、江乘（今江苏句容北）等地，直捣刘繇占据的吴郡曲阿县（今江苏丹阳）。刘繇出战大败，撤退到丹徒县（今属江苏）。孙策率军进军曲阿，安抚诸县，晓谕百姓，凡是刘繇部下归降的人，一概不追究罪过，百姓乐于从军的人，家中免除赋税徭役，十天之间，收集兵士二万人，马一千多匹。于是孙策能占据丹阳郡（今安徽宣城）和昊郡（今苏州苏州部份地区）。，威镇江东部（古称长江芜湖、南京以下南岸地处为江东）。
许劭为“月旦评”
兴平二年（195），名士许劭死。许劭（149－195），字子将，汝南平舆县（今河南平舆县北）人。少重视名节，喜欢评论人物，以认识人闻名于世。后来担任郡功曹，府中的人没有不改变操守装饰行，同郡的袁绍罢官而去，随从车马非常多；要到郡界，全部送人，单车回家。以避免许劭好坏。曹操没有入仕前，曾备厚礼谦卑的言辞请求许劭给来品评。许劭一向看不起曹操为人，不得已评说：“你清平的奸贼，乱世的英雄”。曹操大喜而去。许劭和他的堂兄许靖都来认识的人著称，每月核对他的同乡人中，为他的品评，当时人们称之为“月旦评”。司空杨彪开发不到。后来因为天下将乱，先到广陵（今江苏扬州），又到曲阿县（今江苏丹阳）投奔扬州刺史刘繇。兴平二年，孙策打败曲阿，许劭与刘繇逃往豫章郡（今江西南昌），同年病死。
笮融兴佛
笮融，丹阳郡（今安徽宣城）人。初平四年（193），聚众数百人，投奔徐州牧陶谦，陶谦派遣他的总管彭城郡（今江苏徐州）、下邳郡（今江苏睢宁西北）、广陵郡（今江苏扬州）三郡赋部转运。笮融就将三郡收入据为己有，大兴佛寺，用铜铸造佛，用黄金涂饰，穿用彩锦，重楼阁道下修，可容纳3000多人，令附近喜欢佛教的入寺听受道，凡接受佛教的人都免除其赋税，于是远近进脑袋的五千多人户。到浴佛天，又派人辅席在路上，长数十里，上设饮食，到吃饭的人超过一万人的多。从这，佛教开始在民间传播。后来曹操进攻徐州，笮融带领人一万多人口、马三千匹，逃到广陵，击杀了广陵太守赵昱。后来到豫章郡（今属江西南昌），又杀豫章郡太守朱皓，代理郡中事务。兴平二年，扬州刺史刘繇进军攻打笮融，笮融逃入山中，被山民杀死。
朱治击败许贡，占领吴郡
朱治，字君理，丹杨故鄣县（今浙江安吉）人。三国时期吴国武将，东吴名将朱然的继承父亲。早年跟随孙坚、孙策征伐，又辅佐孙权，稳定江东，功勋卓著。这以后长时间居住在吴郡，孙权为吴王，拜他为安国将军，配金印紫绶，徙封毗陵侯。每次进见，孙权都亲自迎接。黄武三年（224年）去世，六十九岁。
公元195年（兴平二年）。，朱治从钱唐想进到吴，吴郡太守许贡在由拳抵抗其他，两支军队发生战斗，许军大败。许贡南逃到山中贼人严白虎可靠，朱治于是进人吴郡，代理太守事务。